EN

СУЭК сообщает о выпуске 3-летних облигаций на сумму 8 млрд рублей.

20 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО «СУЭК-Финанс» (100% дочерняя компания АО «СУЭК») серии 001P-01R объемом 8 млрд рублей, со сроком обращения 3 года с даты начала размещения и купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 10,30-10,60% годовых. В результате значительного интереса инвесторов к облигациям СУЭК общий объем заявок превысил первоначальный объем предложения в 2,2 раза, что позволило Компании снизить ставку первого купона до 10,5% и увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.

Техническое размещение бумаг планируется 26 октября 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк. Технический андеррайтер – Sberbank CIB.

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило выпуску облигаций рейтинг Ba3 наравне с корпоративным рейтингом СУЭК.

Наверх