EN

СУЭК завершила привлечение синдицированного кредита с траншами на 5 и 7 лет в размере 1 млрд долларов США

Группа СУЭК привлекла синдицированный кредит на сумму 1 млрд долларов США с возможностью увеличения суммы до 1,3 млрд долларов США. Синдикация была завершена 19 февраля 2016 года.

В роли Координаторов сделки выступили ING Bank N.V. и Unicredit Bank Austria AG. Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ведущие международные банки: ING Bank N.V. (Агент по кредиту), Unicredit Bank Austria AG, АО «Альфа-Банк», Commerzbank AG, Rabobank London, ПАО «Сбербанк России», Группа Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и ПАО РОСБАНК, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и АО «Нордеа Банк». Сделка получила поддержку основных банков-партнеров СУЭК.

Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в результате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 годы.

На 31 декабря 2015 года чистый долг Группы составлял 2 786 млн долларов США, соотношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA – 2.96x.

Наверх