НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, НИ ПРЯМО, НИ КОСВЕННО, НИ В ЦЕЛОМ, НИ В ЧАСТИ, НИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЕНЫ НИЖЕ), КАНАДЕ, ЯПОНИИ, АВСТРАЛИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЕНЫ НИЖЕ) ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЧИТАЛИСЬ БЫ НЕЗАКОННЫМИ.
СУЭК («СУЭК», «Группа» или «Компания») объявляет о завершении своего дебютного размещения еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. США со сроком погашения в сентябре 2026 года и ставкой купона 3,375% годовых.
Подписка на размещение была превышена более чем в три раза благодаря участию свыше 100 инвесторов из России, стран континентальной Европы, Великобритании, США, стран Ближнего Востока и Азии.
«Успех размещения отражает благоприятную конъюнктуру рынка и уверенность инвесторов в нашей надежной и диверсифицированной бизнес-модели», – сказал Степан Солженицын, Генеральный директор АО «СУЭК». «Благодаря активной динамике рынка и значительному интересу со стороны инвесторов, объем спроса превысил 1,8 млрд долл. США, что позволило нам снизить индикатив по купону на 50 базисных пунктов и в итоге зафиксировать ставку на уровне 3,375%», – добавил он.
Главный финансовый директор СУЭК Андрей Ванюшин отметил: «Размещение создало новый рыночный ориентир для компаний с кредитным рейтингом категории «ВВ» и установило минимальную доходность за всю историю размещения еврооблигаций российскими компаниями неинвестиционного уровня рейтинга».
«Данная сделка позволяет нам продолжить диверсификацию нашего долгового портфеля, увеличить долю инструментов с фиксированной доходностью, а также долю публичного долга», – сказал он. «Полученные средства пойдут на рефинансирование существующей задолженности и увеличат дюрацию долгового портфеля компании», – добавил Андрей Ванюшин.
Важная информация:
НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧАСТЬ НИКАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЗАПРОСА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НИ ДЛЯ ПОКУПКИ, НИ ДЛЯ ПОДПИСКИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ, НЕ ПРОХОДИЛИ И НЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА, С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ»), ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОРГАНОМ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПРОДАНЫ, ПЕРЕДАНЫ В ЗАЛОГ ИЛИ ПЕРЕДАНЫ ИНЫМ СПОСОБОМ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНЫ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ ПОДПАДАЮТ ПОД ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ, ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ, НА КОТОРУЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.
НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ИЛИ ЕГО КОПИЯ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ, РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ ИЗ США (КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ПРАВИЛЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (КАК ОНИ ОПРЕДЕЛЕНЫ В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) («КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ»). ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧАСТЬ НИКАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ НИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДАЖИ ИЛИ ВЫПУСКА, НИ ЛЮБОГО ЗАПРОСА НА ПОКУПКУ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПОДПИСКУ НА НИХ В ЛЮБЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ЗАПРОС БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ДО МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОПАДАЕТ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ ИЗВЕЩЕНИЮ, ДОЛЖНЫ САМИ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЮБЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ И СОБЛЮДАТЬ ИХ. ЛЮБОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ УКАЗАННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ В ОБЛАСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ.
НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (I) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЛИБО (II) ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) УКАЗА ОТ 2005 ГОДА К ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) («ПРИКАЗ»), ЛИБО (III) ЛИЦАМ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) («КОМПАНИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧИСТОГО ДОХОДА, КОРПОРАЦИИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И Т. Д.») ПРИКАЗА, ЛИБО (IV) ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ ОТ 2000 ГОДА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ МОГУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ И НЕ МОГУТ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО. ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ТОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ.
В ГОСУДАРСТВАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, НАСТОЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ О ПРОСПЕКТАХ ЭМИССИИ (РЕГУЛИРОВАНИЕ (ЕС) 2017/1129) («РЕГУЛИРОВАНИЕ О ПРОСПЕКТАХ») («КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»).
НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, НИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, К ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНУ ИЛИ ТРАНСФЕРУ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИ РОССИЙСКОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НАПРЯМУЮ, НИ В ЕГО ИНТЕРЕСАХ, НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕНИМОГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ИЗВЕЩЕНИИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА НИ ДЛЯ КАКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В РАМКАХ ЗНАЧЕНИЯ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 Г. №
РЕЙТИНГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ НИ ПО ПОКУПКЕ, НИ ПО ПРОДАЖЕ, НИ ПО ХРАНЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ЕГО ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНО ИЛИ АННУЛИРОВАНО УСТАНОВИВШЕЙ ЕГО РЕЙТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЮТ ОДИНАКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА ПОДВЕРГАТЬСЯ АНАЛИЗУ НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.
Материалы, содержащиеся в настоящем документе, не предназначены для разглашения, публикации или распространения, прямо или косвенно, полностью или частично, в какой-либо юрисдикции, где данные действия являются нарушением соответствующих законов или норм этой юрисдикции.
Информация, содержащаяся в настоящем документе и на следующих страницах, не является предложением ценных бумаг для продажи или предложением оферты о приобретении ценных бумаг в Соединенных Штатах или в какой-либо юрисдикции или юрисдикциях, в которых такие предложения или продажа являются незаконными. Ценные бумаги, указанные в настоящем документе и на следующих страницах, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г., с поправками («Закон о ценных бумагах»), или каким-либо органом в сфере регулирования рынка ценных бумаг какого-либо штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов, и не могут быть предложены, проданы, переданы в залог или переданы иным способом, предоставлены или распространены, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов, кроме случаев, когда такие ценные бумаги зарегистрированы или подпадают под исключение из требования о регистрации, или являются предметом сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, в соответствии с Законом о ценных бумагах и соответствующим законодательством штатов о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах проводиться не будет. Информация, содержащаяся на данной веб-странице, не доступна лицам, находящимся на территории Соединенных Штатов, если они не являются «квалифицированными институциональными покупателями», в смысле Правила 144A согласно Закону о ценных бумагах («Квалифицированные институциональные покупатели»).
В государствах, являющихся членами Европейской экономической зоны, настоящие материалы предназначены только для лиц, являющихся «квалифицированными инвесторами» в значении Регулирования о Проспектах Эмиссии (Регулирование (ЕС) 2017/1129) («Квалифицированные инвесторы»).
Регулирование о PRIIPs / Запрет продаж розничным инвесторам в ЕЭЗ — Ценные бумаги не будут предлагаться, размещаться или иным образом быть доступны каким-либо розничным инвесторам в ЕЭЗ и не должны предлагаться, размещаться или иным образом быть доступны каким-либо розничным инвесторам в ЕЭЗ. Для этих целей в качестве розничных инвесторов признаются лица, которые отвечают (одному или нескольким) следующим признакам: (i) такие лица признаются в качестве розничных инвесторов в соответствии с пунктом (11) Статьи 4(1) MiFID II; (ii) такие лица признаются в качестве клиентов в соответствии с Директивой о продаже страховых услуг (IDD) в случаях, когда такой клиент не признается в качестве профессионального клиента в соответствии с пунктом (10) Статьи 4(1) MiFID II. В этой связи, никакой ключевой информационный документ, требующийся в соответствии с Регулированием о PRIIPs для предложения или размещения ценных бумаг, или предоставления иного доступа к ценным бумагам розничным инвесторам в ЕЭЗ, не готовился и, соответственно, предложение или размещение ценных бумаг, или предоставление иного доступа к ценным бумагам розничным инвесторам в ЕЭЗ может быть незаконным в соответствии с Регулированием о PRIIPs.
Регулирование Соединенного Королевства о PRIIPs / Запрет продаж розничным инвесторам в Соединенном Королевстве — Ценные бумаги не будут предлагаться, размещаться или иным образом быть доступны каким-либо розничным инвесторам в Соединенном Королевстве и не должны предлагаться, размещаться или иным образом быть доступны каким-либо розничным инвесторам в Соединенном Королевстве. Для этих целей в качестве розничных инвесторов признаются лица, которые отвечают (одному или нескольким) следующим признакам: (i) такие лица признаются в качестве розничных инвесторов в соответствии с пунктом (8) Статьи 2 Регулирование (ЕС) № 2017/565, поскольку указанное Регулирование является частью национального законодательства Соединенного Королевства в силу Акта о выходе из ЕС (EUWA); (ii) такие лица признаются в качестве клиентов в соответствии с Актом о финансовых услугах и рынках 2000 («Акт») и любых нормативных актов, принятых на основании Акта для имплементации Директивы о продаже страховых услуг (IDD) в случаях, когда такой клиент не признается в качестве профессионального клиента в соответствии с пунктом (8) Статьи 2(1) Регулирование (ЕС) № 600/2014, поскольку указанное Регулирование является частью национального законодательства Соединенного Королевства в силу Акта о выходе из ЕС (EUWA).
Данные материалы распространяются только и направляются только тем лицам в Соединенном Королевстве, которые являются Квалифицированными инвесторами и которые являются (1) инвестиционным профессионалам, подпадающим под статью 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках 2000 (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 («Приказ»), или (2) лицам, подпадающим под статью 49(2)(a) — (д) Приказа (компании с высоким уровнем собственного капитала, некорпоративные ассоциации и т.д.), или (3) лицам, которым приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности (в смысле раздела 21 Акта) может быть направлено или предоставлено на законных основаниях в связи с выпуском или продажей каких-либо ценных бумаг (все эти лица далее совместно именуются «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся материалы, доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии или полагаться на данные материалы.
Кроме того, содержащаяся здесь информация не является офертой или предложением оферты о продаже, обмене или передаче иным образом ценных бумаг в Российской Федерации российским юридическим или физическим лицам, или в их пользу, а также не является рекламой или предложением ценных бумаг в Российской Федерации в смысле российского законодательства о ценных бумагах. Содержащаяся здесь информация не предназначена для лиц Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» в значении статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., с поправками («Российские квалифицированные инвесторы»), и не может быть распространена в Российской Федерации или предоставлена в доступ лицам, не являющимся Российскими квалифицированными инвесторами, кроме случаев, когда такие лица могут получить доступ к указанной информации в соответствии с российским законодательством. Указанные ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации и не предназначены для «размещения» или «обращения» в Российской Федерации (в смысле российского законодательства о ценных бумагах), кроме случаев, когда иное допускается российским законодательством.
Информация на следующих страницах может содержать утверждения прогнозного характера. Любое утверждение, кроме изложения исторического факта, является утверждением прогнозного характера. Фактические показатели могут существенно отличаться от показателей, прямо или косвенно выраженных любым утверждением прогнозного характера. АО «СУЭК» и его дочерние общества не берут на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любых утверждений прогнозного характера, вне зависимости от появления новой информации, наступления тех или иных обстоятельств или иных случаев. Вы не должны чрезмерно полагаться на любое утверждение прогнозного характера, совершенное на момент публикации материалов.
Информация, содержащаяся на следующих страницах, является актуальной только на момент ее публикации, и не содержит указаний о том, что такая информация является верной после даты ее публикации, или что с указанной даты не произошло никаких изменений в финансовом положении или деятельности АО «СУЭК» или его дочерних обществ.
Нажимая кнопку «Я понимаю и соглашаюсь» ниже, вы заявляете, гарантируете и соглашаетесь, что:
Полезные ссылки
Минэнерго России
Российский союз промышленников и предпринимателей
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Ассоциация Менеджеров